Cторона 1
Трава у дома (В. Мигуля - А. Поперечный) (4.45)
"Земляне"

Рыжим всегда везет (П. Слободкин - Л. Воропаева) (3.08)
"Веселые ребята"

Космический сон (музыка и слова К. Брейтбурга) (2.43)
"Диалог"

Помирись со мной (Ш. Милорава - П. Грузинский) (2.07)
"ВИА-75"

Карусель (С. Намин - Б. Пургалин) (4.12)
Группа С. Намина

Сторона 2
Кинематограф (Э. Колмановский - Ю. Левитанский) (4.58)
"Пламя"

Скворец (музыка и слова А. Макаревича) (3.50)
"Машина времени"

Аруана (Б. Серкебаев, Б. Шукенов) (4.38)
"Арай"

Парафраз на тему Г. Свиридова из музыки к к/ф "Время, вперед!" (4.20)
"Автограф"